Ventes brouillons (eZmax pour courtiers)

Enregistrer une vente comme vente brouillon

Lorsque vous créez une transaction, il est possible d’enregistrer celle-ci comme vente brouillon.

• Si vous n’avez pas terminé d’entrer toutes les informations de la vente, vous pouvez cocher la case Enregistrer comme vente brouillon. Cette vente se retrouvera dans le dossier Ventes brouillons.

Avertissement

Lorsque votre vente a été enregistrée comme vente brouillon votre agence NE VOIT PAS cette vente.

Modifier une vente brouillon

Vous pouvez toujours modifier votre vente brouillon pour aller y ajouter des informations.

• Dossier >> Ventes Brouillons.

• Cliquez sur la vente à modifier

• Une fois que vous êtes dans la transaction, cliquez sur la fiche blanche avec le crayon vert

pour modifier la vente brouillon.

• Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur Traiter.

Transférer votre vente brouillon en vente régulière

Une fois que votre vente est complète, vous devez la mettre en vente régulière afin que votre administration d’agence puisse la voir.

• Dossier >> Ventes Brouillons.

• Cliquez sur la vente à transférer.

• Une fois que vous êtes dans la transaction, cliquez sur la fiche blanche avec le crayon vert

pour modifier la vente brouillon.

• Décochez Enregistrer comme vente brouillon.

• Cliquez sur Traiter au bas de la page.