Préparer un dossier eZsign avant même d'y insérer un document

ll est possible de préparer un dossier eZsign avant même d’y insérer des documents.

Préparer un dossier eZsign avant même d’y insérer un document

À partir du menu principal >> Dossiers eZsign >> Nouveau dossier eZsign.

• Sélectionnez le type de dossiers à partir de la liste déroulante, puis cliquez sur Étape suivante.

• À l’étape Création des documents , si vous ne souhaitez pas ajouter de documents, vous pourrez simplement cliquer sur Sauvegarder en haut à droite.

• Entrez le nom du dossier, puis cliquez on Sauvegarder.

Votre dossier sera alors enregistré.

Ajouter des signataires au dossier

• Pour ajouter des signataires au dossier, cliquez sur Ajouter des signataires.

Vous pourrez alors ajouter des signataires existants ou en Créer un signataire.

• Cliquez sur Ajouter les signataires sélectionnés pour ajouter les signataires au dossier.

Vous serez en mesure de voir les nouveaux signataires dans la section Signataires de votre dossier eZsign.

Ajouter des documents au dossier

• Après avoir enregistré votre dossier, vous serez en mesure d’ajouter des documents en cliquant sur Créer des documents.

• Vous serez redirigé automatiquement à l’étape de création des documents. Vous pourrez alors ajouter des fichiers ou des modèles eZsign.

• Vous pourrez ensuite modifier les champs du document, puis cliquer sur Sauvegarder.

Attention

Les documents ne seront pas envoyés automatiquement après l’enregistrement du document. Vous devrez l’envoyer manuellement en cliquant sur Envoyer le dossier , situé en haut à droite.

Pour plus d’informations, veuillez consulter l’article Créer un dossier eZsign : Voici par où commencer (eZsign version 4+).