Ajouter une case à cocher dans un document

Si une case à cocher n’a pas été ajoutée lors de la création d’un document dans Instanet forms, vous pouvez ajouter ce champ de type formulaire dans eZmax.

Dans cet article, vous verrez plus précisément une situation avec un courtier qui doit ajouter deux cases à cocher dans un document de modifications (MO).

• Dans le dossier eZsign désiré, ajoutez la MO vierge. Pour plus d’informations voir l’article Ajouter/Modifier/Supprimer un document dans un dossier eZsign.

• Dans la section "Liste des documents" du dossier, cliquez sur le nom du fichier ou sur l’icône Stylo-plume pour faire apparaître le document.

• Chargez le modèle de MO de votre instance dirigeante (ex. : OACIQ). Pour plus d’informations voir l’article Charger un modèle de votre instance dirigeante.

• Les champs apparaîtront automatiquement aux bons endroits dans le document alors ne les modifiez/déplacez pas.

• Dans la section désirée de la MO, ajoutez et placez manuellement les deux champs de type formulaire "Case à cocher". Le courtier sera sélectionné comme signataire pour les deux champs. Pour plus d’informations, voir l’article Ajouter/Modifier/Supprimer manuellement un champ dans un document.

NOTE : Les champs de type formulaire doivent être remplis avant les champs de type signature électronique alors vous n’avez pas à modifier l’Étape d’une case à cocher.

• Cliquez sur Traiter.

• Envoyez le document à signer. Le formulaire sera envoyé en premier au courtier. Pour plus d’informations, voir l’article Envoyer les documents à signer.

• En tant que courtier, à partir du menu Actions du document, sélectionnez "Remplir le formulaire" pour faire apparaître le formulaire. Pour plus d’informations, voir l’article Remplir un formulaire en tant qu’utilisateur.

• Cochez les deux cases à cocher.

NOTE : Il n’y a pas d’indications pour repérer une case à cocher alors vous devez vous rappeler de sa position.

• Cliquez sur Traiter le formulaire.

• Le document avec les crochets ajoutés sera envoyé aux autres signataires et vous pourrez procéder à la suite des étapes.