L'importance de bien nommer ses dossiers

L’importance de bien nommer ses dossiers

Il est très important de bien nommer vos dossiers eZsign, car cela facilite leur recherche dans la Liste des dossiers eZsign.

Si vous voyez des dossiers affichant seulement une date, cela signifie qu’ils n’ont pas été nommés lors de leur création.

NOTE: Dès que notre système franchit l’étape 1, un dossier est créé par défaut.

N****ommer un dossier en cours de création

Lors de la création d’un dossier eZsign, si vous devez quitter le dossier pour quelque raison que ce soit, assurez-vous de cliquer sur Sauvegarder.

• Vous devrez alors entrer le Nom du dossier , puis cliquer sur Sauvegarder.

Attention

Si vous quittez le dossier sans cliquer sur Sauvegarder , une date apparaitra automatiquement comme nom du dossier. Il est possible de sauvegarder le dossier à n’importe quelle étape de la création du nouveau dossier.

Nommer un dossier à l’étape d’envoi du dossier

Lorsque le dossier atteint l’étape Envoi du dossier , vous pouvez modifier le nom du dossier avant de l’envoyer. Par défaut, si des documents ont été ajoutés au dossier, celui-ci portera le nom des documents, suivi de la date de création du dossier. Assurez-vous de modifier le nom du dossier pour faciliter la recherche.

NOTE: Le nom du dossier correspond également à l’objet du message reçu par vos clients. Il est donc très important de le modifier au besoin.

Modifier le nom d’un dossier sauvegardé

Une fois le dossier sauvegardé, vous pouvez toujours le renommer.

• Rendez-vous dans la Liste des dossiers eZsign , puis sélectionnez le dossier désiré.

• Sélectionnez la flèche pointant vers le bas, puis cliquez sur Modifier les informations du dossier eZsign.

• Vous serez alors en mesure de modifier le nom du dossier, puis cliquer sur Sauvegarder.