Outils (eZmax pour courtiers)

Outils

• À partir du menu Principal >> Outils.

Changement des préférences

• Langue : Français ou anglais.

• Signature et Signature en image : Lorsque vous envoyez des documents à même la GED, cette signature s’ajoute automatiquement à vos courriels.

Rapport des documents requis

• Il s’agit d’un rapport qui vous indique les documents manquants dans vos dossiers d’inscription ou de vente.

Fiche personnelle

• Tous vos renseignements personnels : coordonnées, ce qui vous est facturé, déductions sur rétribution, rétributions à ce jour et à venir.

Gestion des accès des collègues

Utilisateurs pouvant utiliser votre profil

• Immobilier : Le collègue pourra accéder à vos dossiers immobiliers actifs, c’est-à-dire tout ce que vous avez d’actif présentement comme inscription, vente, etc.

• Dossier inactif : Le collègue pourra accéder à vos dossiers immobiliers actifs/inactifs ainsi que vos promesses d’achat refusée.

• Finance : Le collègue pourra accéder à votre section finance.

• CANAFE : Le collègue pourra répondre à des questions CANAFE pour vous.

• eZsign : Le collègue pourra accéder à votre module eZsign.

• Recevoir le courriel de eZsign : Le collègue recevra le courriel de rappel d’eZsign. Vous devez sélectionner l’adresse courriel à laquelle sera envoyée le rappel.

• Lorsque vous ne voulez plus qu’un collègue utilise votre profil, cliquez sur le X rouge à sa droite pour le supprimer. Ce collègue n’aura plus accès à vos dossiers.

Utilisateurs dont vous pouvez utiliser le profil

• Ce sont les collègues qui vous ont donné accès à leurs dossiers immobiliers, finance, CANAFE, etc. Si vous voulez travailler dans le compte d’un de ces collègues, cliquez sur Changement de profil en dessous de votre nom en haut à gauche et sélectionnez le collègue désiré. Lorsque vous avez terminé de travailler dans son profil, cliquez sur Reprendre votre profil en dessous de son nom en haut à gauche et cliquez sur Traiter.