Changement de comptes bancaires en lot - Immobilier

Il est possible d’utiliser la fonction de changement de comptes bancaires en lot dans le cas où vous avez à ajouter/modifier les informations du compte bancaire (numéro de transit, d’institution et/ou de compte) pour plusieurs personnes (courtiers, incorporations, sous-franchisés, clients, courtiers externes, notaires, fournisseurs et/ou employés). Cette fonction vous permet d’ajouter/modifier rapidement et simplement le compte bancaire au lieu d’aller dans le profil de chacune des personnes pour le faire manuellement.

• À partir du menu Principal >> Admin >> Configuration Admin >> Changement de comptes bancaires en lot.

• Pour chacun des onglets, à l’aide des flèches vertes, sélectionnez les personnes désirées :

  • Sans compte : Dans le profil de cette personne, il n’y a pas de compte bancaire inscrit pour le dépôt direct ni pour le prélèvement automatique.
  • Avec compte : Dans le profil de cette personne, il y a déjà un compte bancaire inscrit pour le dépôt direct et/ou le prélèvement automatique.

• La flèche double permet de sélectionner toutes les personnes d’un seul clic alors que la flèche simple n’en sélectionne qu’une à la fois.

Vous pouvez double-cliquer sur une personne pour la sélectionner au lieu d’utiliser la flèche verte.

• Cliquez sur Traiter pour faire apparaître la liste de toutes les personnes sélectionnées.

• Il y a un code de couleur selon le statut du changement de compte bancaire pour chacune des personnes :

  • Gris = Non traité : Vous n’avez pas encore cliqué sur le nom de la personne.
  • Bleu = Sélectionné : Vous avez cliqué sur le nom de la personne pour faire apparaître et modifier les informations du compte bancaire mais vous avez cliqué sur Annuler.
  • Vert = Traité : Vous avez cliqué sur le nom de la personne pour faire apparaître et modifier les informations du compte bancaire et vous avez cliqué sur Traiter.

• Cliquez sur le nom de la personne désirée.

• Effectuez les changements désirés et cliquez sur Traiter pour les enregistrer.