Ajouter/Modifier un client ​

Ajouter un client ​

  • À partir du Menu principal >> CAR >> Configuration CAR >> Clients.

  • Cliquez sur Actions >> Nouveau client.

  • Le Logo du client peut être ajouté en cliquant sur le bouton Browse (Parcourir), puis en sélectionnant et en téléchargeant le fichier désiré.

  • Créez un Code du client (abréviation, maximum de 5 caractères) et entrez le Nom du client (nom complet).

  • Attribuez le client au bon Département , si applicable.

  • Assurez-vous de sélectionner la Langue d’affichage appropriée pour ce client.

  • Vous pouvez inscrire la Date de naissance du client, un Code interurbain et un Code de Photocopieur.

  • Les Coordonn ées du client, c. à d. les adresses, courriels, numéros de téléphone et sites Web, peuvent être ajoutés en cliquant sur un des icônes dans l’encadré.

  • Sélectionnez un Compte de GL par défaut pour ce client lorsqu’il y a une facturation manuelle (par exemple, un crédit).

  • Sélectionnez une Méthode de paiement à utiliser par défaut à chaque fois que vous payerez ce client (par exemple, un crédit).

Avertissement

Si vous choisissez la ** Méthode de paiement** par transfert électronique, vous devez sauvegarder les informations de ce client au moins une fois pour ensuite aller ajouter un compte bancaire.

  • Sélectionnez une Méthode d’envoi :
    • Impression : Copie papier
    • Courriel : Fichier joint au message courriel

NOTE : Si vous choisissez la Méthode d’envoi par courriel, assurez-vous d’ajouter une adresse courriel dans les coordonnées du client.

  • Assurez-vous de sélectionner la configuration de taxes appropriée selon votre province dans Taxable.

  • Écran de présence : Si ce module est disponible dans votre agence, vous pouvez cocher cette case pour l’activer.

  • Des Commentaires peuvent être ajoutés dans ce champ.

  • Les contacts individuels du client peuvent être ajoutés dans Contacts en cliquant sur l’icône +. Vous pouvez chercher dans vos contacts eZmax en cliquant sur l’icône Loupe.

  • Cliquez sur Traiter pour enregistrer les informations du nouveau client.

  • Une fois le client créé, vous pourrez ajouter une ou des Cartes de crédit en cliquant sur l’icône Fiche et +. Le client pourra ainsi payer ses factures par carte de crédit à condition que la compagnie utilise le système Moneris. Pour plus d’informations, voir les articles Systèmes de traitement de paiement par carte de crédit, Paiement de factures par carte de crédit - Général (236) et Paiement de factures par carte de crédit - Immobilier (235).

NOTE : La case Autorisation de prélèvement doit être cochée si ce client désire utiliser l’option de paiement de ses factures par carte de crédit.

Modifier un client ​

  • Pour modifier un client existant, sélectionnez-le à partir de la Liste des clients et cliquez sur Actions >> Modifier le client ou Modifier le compte bancaire.
    • Modifier le client : Vous pouvez modifier toutes les informations du client.
    • Modifier le compte bancaire : Si la méthode de paiement actuelle est "Paiement par chèque" et vous voulez la changer pour "Transfert électronique", vous devez cocher la case Dépôt direct et entrer les numéros de Transit , d’Institution et de Compte bancaire appropriés. Si la méthode de paiement actuelle est "Transfert électronique", vous pourrez modifier les informations du compte bancaire pour les TEF (transferts électroniques de fonds).
      • Dépôt direct : Le paiement sera déposé dans le compte bancaire du client.
      • Prélèvement automatique : Le paiement sera prélevé du compte bancaire du client. Si vous désirez cette option, vous devez contacter le soutien technique.

NOTE : Il faut ajouter "0" devant le numéro d’institution à 3 chiffres.

  • Cliquez sur ** Traiter** pour enregistrer les modifications.

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