Ajouter/Modifier un notaire

Ajouter un notaire

• À partir du Menu principal >> Immobilier >> Configuration Immobilier >> Notaires.

• Cliquez sur Actions >> Nouveau notaire.

• Actif sera coché lorsque le notaire est actif. Pour désactiver un notaire, décochez cette case.

• Nom et coordonnées : Cliquez sur l’icône Nom et coordonnées

pour créer un nouveau fichier de contact pour le notaire.

• Vous devez entrer le Nom et le Prénom et/ou le nom de Compagnie du notaire. Les autres champs ne sont pas obligatoires.
• La photo du notaire peut être ajoutée en cliquant sur le bouton Parcourir , puis en sélectionnant et en téléchargeant le fichier désiré.
• Adresses , ** Numéros de téléphone** , ** Courriels** , Sites Web : Peuvent être ajoutés en cliquant sur l’icône +.
• Des Notes peuvent aussi être inscrites.
• Une fois que toutes les informations du contact sont entrées, cliquez sur ** Traiter**.

Nous vous recommandons d’utiliser la touche TAB de votre clavier pour vous déplacer d’un champ à l’autre.

• Méthode de paiement : Paiement par chèque ou Transfert électronique.

Avertissement

Si vous choisissez la Méthode de paiement par transfert électronique, vous devez sauvegarder les informations de ce notaire au moins une fois pour ensuite aller ajouter un compte bancaire.

• Nom du paiement (Bénéficiaire du paiement) qui apparaîtra sur le chèque ou dans le transfert électronique : Contact (prénom et nom du notaire) ou Compagnie (le nom de la firme).

• Sélectionnez une ** Méthode d’envoi** du bordereau de paiement et/ou de la facture de rétribution :

  • Impression : Copie papier
  • Courriel : Fichier joint au message courriel

• Cliquez sur Traiter et le notaire sera ajouté dans le système.

Modifier un notaire

• Pour modifier un notaire existant, sélectionnez-le à partir de la Liste des notaires et cliquez sur Actions >> Modifier le notaire ou Modifier le compte bancaire.
  • Modifier le notaire : Vous pouvez modifier toutes les informations du notaire.
  • Modifier le compte bancaire : Si la méthode de paiement actuelle est "Paiement par chèque" et vous voulez la changer pour "Transfert électronique", vous devez cocher la case Dépôt direct et entrer les numéros de Transit , d’Institution et de Compte bancaire appropriés. Si la méthode de paiement actuelle est "Transfert électronique", vous pourrez modifier les informations du compte bancaire pour les TEF (transferts électroniques de fonds).

NOTE : Il faut ajouter "0" devant le numéro d’institution à 3 chiffres.

• Cliquez sur Traiter pour enregistrer les modifications.