Ajouter des documents dans la GED

• Il est possible d’ajouter des documents dans la GED (Gestion électronique des documents) en cliquant sur l’icône Gestion des documents

située dans le haut à gauche de la page d’une transaction (inscription ou vente), d’un contrat de courtage d’achat, d’une promesse d’achat refusée, d’un autre revenu, d’une agence externe, du profil d’un courtier/sous-franchisé, du profil d’un notaire et d’un dépôt.

• Cliquez sur Ajouter.

• Le gestionnaire de document ouvrira.

• Vous avez la possibilité de téléverser un ou plusieurs documents de votre appareil en cliquant sur la flèche pointant à l’intérieur de l’application ou vous avez la possibilité de les glisser directement dans l’écran gris pâle.

• En cliquant sur la flèche, vos fichiers d’appareil ouvrirons, vous pourrez sélectionner le nombre de document désiré. Si vos fichiers sont déjà ouvert dans l’ordinateur vous pouvez les glisser et déposer dans l’écran de l’application.

• Cliquez sur Ouvrir.

• Un encadré ouvrira pour manipuler les documents à envoyer dans la GED. Vous pourrez renommer votre document, sélectionner le type de document, sélectionner la visibilité, faire suivant si vous avez plus qu’un document pour enfin cliquez sur envoyer tout pour envoyer dans la GED.

ATTENTION

En cliquant sur envoyer, la page du gestionnaire de document restera ouverte, simplement cliquer sur le X vert dans le coin supérieur droit.

• Dans la fenêtre "Gestion des documents", cliquez sur Rafraîchir pour faire apparaître les documents dans l’onglet "Documents en ligne".

Avertissement

Il est important de sélectionner un Type de document autre que "Aucun" afin que ce document soit reconnu comme un document requis qui est maintenant au dossier.