Rapports d'agence - Descriptions courtes

Rapports d'agence

Registres

Registre des opérations au compte général en fidéicommis

Le rapport affiche l’activité, par date ou par dossier, dans le compte en fidéicommis pour la période sélectionnée. Ce rapport devrait balancer avec le rapprochement de compte en fidéicommis et le GL de dépôt client en fidéicommis (au passif).

Registre des opérations au compte rétribution

Le rapport affiche l’activité, par date ou par dossier, dans le compte rétribution pour la période sélectionnée.

Registre des courtiers

Affiche la liste en temps réel de tous les courtiers et leurs renseignements personnels (numéro de permis, date d’embauche, coordonnées, détails de la compagnie).

Registre des contrats de courtage

Affiche un registre de tous les contrats de courtage sur les inscriptions représentées par les courtiers de l’agence.

Registre des transactions

Affiche un registre de toutes les transactions et autres revenus de l’agence pour la séquence de numéros de dossier sélectionnée.

Registre des avis de divulgation

Affiche un registre de tous les avis de divulgation pour un intervalle de dates sélectionnée.

Registre des clés

Affiche une liste des transactions pour lesquelles une clé a été ajoutée à l’inscription.

Rapports de ventes**

Rapport des ventes non notariées

Précédemment nommé : Rapport des ventes non notariées & Rapport des ventes non notariées - Âge des dossiers
Affiche un aperçu des ventes non notariées en deux versions différentes. La version sommaire affichera la rétribution à recevoir de l’agence et la rétribution de l’agence externe avec les dates prévues chez le notaire. La version âge des dossiers affichera la rétribution à recevoir (30/60/90+ jours) en fonction de la date prévue chez le notaire.

Rapport de ventes non notariées - prévisions de revenu

Précédemment nommé : Rapport des prévisions de revenu
Affiche les ventes non notariées et indique le montant de revenu potentiel qui sera perçu par catégorie de déduction ou par dossier, pour une période sélectionnée.
Note : Ce rapport n'affichera que les transactions non notariées au moment où le rapport est généré.

Rapport de ventes non notariées – soldes à recevoir

Fichier Excel qui affiche les détails des ventes non notariées, trié par date prévue chez le notaire, incluant pour chaque transaction:

• Le prix demandé
• Le prix vendu
• Le solde à recevoir
• Les dépôts en fidéicommis
• La rétribution totale à payer
• La rétribution de l’agence
• La rétribution agence externe

Rapport des ventes non notariées et conditionnelles

Affiche une liste de toutes les ventes non notariées et notariées avec des conditions non remplies jusqu'à la date sélectionnée.

Rapport des ventes (toutes les étapes)

Affiche les détails des transactions pour une période sélectionnée, quel que soit le statut de la vente (conditionnelle, non notariée, notariée).

Rapports de Rétributions

Rapport des rétributions (Sommaire/Global)

Affiche les rétributions versées au courtier de l'agence et aux courtiers des agences externes.
Note : Les rétributions ne s’afficheront que si un calcul de rétribution a été traité.
Le rapport affiche les rétributions par transaction et sépare les rétributions du bureau, qui n'apparaissent pas sur le T4A des courtiers, du montant total des rétributions.

Rapport de comparaison des rétributions d’une année à l’autre

Précédemment nommé : Statistiques mensuelles des rétributions
Classe les courtiers en utilisant différents critères tels que la rétribution sur les ventes notariées, la rétribution sur les ventes en attente et la rétribution totale pour une période comptable sélectionnée. Il comparera les montants de rétribution du courtier d'une année à l'autre.

Rapport d'analyse des rétributions et de classement des courtiers

Précédemment nommé : Rapport de volume de rétributions
Affiche les rétributions sur les transactions ayant une date réelle de vente dans la période sélectionnée. Les rétributions seront affichées, que la vente ait été notariée ou non. Le rapport classe les courtiers en fonction des rétributions à ce jour et affiche:

• Rétribution de la période sélectionnée
• Rétributions depuis le début de l'année
• Rétributions sur les transactions annulées pendant la période sélectionnée

Rapport de classement des rétributions des courtiers - Annuel

Précédemment nommé : Statistiques annuelles des ventes
Affiche le classement des courtiers et le total des rétributions sur les ventes non notariées (date de la transaction dans le mois) et les ventes notariées (date de conclusion de la vente dans le mois) pour une période sélectionnée sur une base mensuelle. **

**Rapport de classement des rétributions des courtiers - Mensuel

Précédemment nommé : Statistiques mensuelles des ventes
Classe les courtiers en fonction du montant de rétribution de leurs ventes non notariées et/ou notariées pour un mois sélectionné.

**Rapport de performance des rétributions

Précédemment nommé : Rapport de performance
Affiche les rétributions des courtiers divisées par ventes non notariées et ventes notariées pour la période sélectionnée et le cumulatif annuel.

•Le montant de la rétribution des ventes non notariées (colonne) inclut les transactions avec une date de conclusion de vente dans la période sélectionnée.

• Le montant de la rétribution des ventes notariées (colonne) inclut les transactions avec un calcul de rétribution dans la période sélectionnée.

Le rapport comparera également la période sélectionnée aux résultats cumulatifs annuels et aux montants prévus (le cas échéant).

**Rapport des rétributions sur ventes devenues non conditionnelles

Précédemment nommé : Rétributions sur ventes devenues non conditionnelles
Classe les rétributions totales par courtier sur les ventes qui sont devenues non conditionnelles dans une période sélectionnée, avec une option de séparer les rétributions versées et les rétributions prévues.
Si une transaction a été payée au cours de la période sélectionnée, mais que la date réelle de vente ne l’est pas, la rétribution n’apparaîtra pas dans le rapport.

**Rapport des réductions de rétribution

Affiche le montant de rétribution réduit par le courtier par rapport au pourcentage de rétribution prévu et/ou moyen. Ce rapport affichera le montant des revenus qui sont "laissés sur la table".

**Rapport des avances sur rétribution

Affiche les avances sur rétribution impayées des courtiers reliées à une transaction immobilière, que l’avance provienne de l'agence ou d’un escompteur. Ce rapport n’affichera pas les avances personnelles aux courtiers. La sélection de la période est basée sur la date de l’avance.

**Répartition des rétributions

Affiche le rôle du courtier, la répartition du volume (en %) et le montant de la rétribution pour chaque transaction pour une période sélectionnée.

Rapports de retenues et déductions

**Rapport des retenues

Affiche les retenues prélevées sur les paiements de rétribution des courtiers qui ont eu lieu au cours des périodes comptables sélectionnées. Le rapport affichera également tous les montants qui ont été retenus et remboursés au cours de la même période.

**Rapport des déductions – Frais de rétribution

Précédemment nommé : Rapport des déductions sur rétribution
Affiche les déductions sur rétribution (avant taxes) prélevées sur les calculs de rétribution qui ont eu lieu au cours de la période sélectionnée. La date affichée sur le rapport détaillé est la date du calcul de rétribution.

**Rapport des déductions – Soldes dégressifs

Affiche la progression d'un courtier dans l’atteinte des maximums qui ont été établis pour les catégories de déductions/retenues. Le maximum de la déduction/retenue sera affiché en haut du rapport et chaque transaction sur laquelle une déduction/retenue a été prélevée sera affichée, permettant de suivre le solde dégressif.

Immobilier

Rapport des CAR vs Rétributions à recevoir

Affiche la rétribution totale à recevoir d’un courtier et la compare au montant que le courtier doit à l’agence pour une période sélectionnée.

**Rapport des données immobilières

Affiche une liste des transactions dans une étape spécifique (inscriptions, ventes non notariées, ventes notariées) pour une période sélectionnée. Aucune information de rétribution n'est incluse. La version sommaire affichera le nombre de transactions par jour par mois.

**Rapport comparatif 5 ans - Global

Compare le nombre d’inscriptions, le nombre de ventes non notariées et le montant total de rétribution par mois pour l’année sélectionnée et les 4 années précédentes.

**Rapport du volume d'affaires

Précédemment nommé : Sommaire du volume d’affaires
Fichier Excel qui affiche une liste détaillée des transactions pour la période sélectionnée, en affichant pour chaque transaction:

• Volume d’inscriptions et de ventes
• Rétributions d’inscriptions et de ventes
• Nombre de points

**Rapport du volume de transactions et du nombre de transactions par courtier

Précédemment nommé : Nombre de transactions par courtiers/sous-franchisé
Affiche un classement des courtiers en fonction du volume d’inscription ou de vente et/ou du nombre total de points (inscription/vente).
Note : Ce rapport peut être produit avec le volume pondéré ou non.

Rapport des transactions par étape

Précédemment nommé : Statistiques des transactions
Affiche les transactions par étape (inscriptions, ventes, ventes annulées, ventes notariées) pour une période sélectionnée. Si une transaction passe d’une étape à une autre étape au cours de la période sélectionnée, elle apparaîtra dans plusieurs sections du rapport.

Rapport sommaire des transactions et rétributions

Fichier Excel qui affiche, par courtier, la rétribution mensuelle et cumulative de l’année en cours, le volume d'inscriptions et de ventes et le nombre de points sur les inscriptions et ventes jusqu’à la date prévue chez le notaire sélectionnée.

**Rapport des statistiques de l'agence

Précédemment nommé : Statistiques mensuelles
Affiche le nombre de courtiers avec des permis, les numéros de permis des courtiers et les statistiques de transaction par bureau.

**Rapport du solde dans les ventes notariées

Précédemment nommé : Activités des ventes notariées
Affiche le solde restant dans chaque compte bancaire (eZmax) pour les ventes notariées au cours d'une période sélectionnée.

Rapport des conclusions de ventes prévues

Liste des transactions non notariées triées par date de conclusion de vente prévue.

**Rapport des inscriptions expirées ou sur le point d’expirer

Précédemment nommé : Liste des contrats expirés ou sur le point d’expirer
Liste indiquant les inscriptions qui sont sur le point d’expirer ou qui sont expirées. Une inscription dont la date d’expiration est dépassée peut être sélectionnée et marquée comme “Expirée”.

Rapport des documents requis

La liste de toutes les transactions incomplètes avec les documents requis manquants dans ces transactions.

Rapport des documents au dossier

Affiche une liste, classée par transaction, des documents au dossier avec les informations suivantes:

• Date d'ajout du document
• Nom du document et type de document
• Possibilité de télécharger le document à partir de cette liste

Rapport des dépôts dans les transactions

Précédemment nommé : Rapport des transactions de dépôt
Affiche une liste des activités de dépôt d'une transaction, par compte bancaire, pour une période sélectionnée.

Rapport des certificats de dépôt

Affiche une liste des certificats de dépôt par compte bancaire pour une période sélectionnée.

Rapport des références hypothécaires

Affiche tous les détails hypothécaires entrés dans une transaction spécifique.

Rapport des autres revenus

Affiche des renseignements sur la rétribution d’autres revenus, comme le montant, le type et la description par dossier pour une période sélectionnée. Le calcul de rétribution d’autres revenus doit être complété pour qu’il apparaisse dans le rapport.