SÉRIE CANAFE: Tout ce que vous pouvez faire dans eZmax !

Ajout de document CANAFE dans la GED

Vous devez conserver tous vos documents reliés à la CANAFE dans votre GED. Naturellement, les documents sont conservés dans chaque dossier immobilier, mais il est possible de les identifier afin de pouvoir consulter tous vos documents CANAFE à la même place.

Vérification d’identité

Lorsque vous devez vous assurer d’avoir tous les documents nécessaires pour la vérification d’identité des clients de votre agence ou que vous êtes vérifiés et vous devez fournir les identités des clients, nous vous vous encourageons à le faire via la vérification d’identité dans eZmax.

**Fiche client **

L’importance de bien remplir la fiche client dans eZmax est soulignée dans cette vidéo. La date de naissance du client est essentielle. D’ailleurs, elle est obligatoire dès que vous voulez ajouter un niveau de risque au client.

Activer et créer les questions CANAFE

Dès qu’une question CANAFE est créée dans eZmax, le module CANAFE devient actif pour toutes les transactions à venir. Apprenez comment créer les questions et voyez les différentes options qui vous sont offertes.

Répondre aux questions dans le portail courtier** **

Voyez ce que le courtier doit faire dans son portail en lien avec la CANAFE. Le courtier est notifié sur sa page d’accueil lorsqu’il a des questions CANAFE non répondues. Lorsqu’il y a des questions en attente de réponses, l’accès à la GED est bloqué dans la transaction.

**Répondre et valider les questions **

Apprenez comment répondre à des questions CANAFE au nom du courtier lorsque ce dernier ne peut pas le faire.

**Recherche de relations d’affaires **

Explorez les trois façons qu’eZmax vous permet de faire une recherche de relations d’affaires.

**Rapports CANAFE **

Voyez quelles sont les informations que vous trouverez dans les trois rapports CANAFE disponibles dans eZmax. Soit, le Rapport des relations d’affaires, Rapport des ventes et Rapport des questions.