Compte bancaire d’un courtier

Une fois un courtier créé, si vous avez sélectionné la méthode de paiement par transfert électronique, vous devez ajouter un compte bancaire dans le profil de ce courtier. Par la suite, s’il y a des changements à apporter dans les informations du compte bancaire, vous pouvez aller les modifier.

NOTE : Pour créer un courtier, voir l’article Ajouter un courtier régulier et/ou incorporé.

• À partir du profil d’un courtier, cliquez sur Actions >> Modifier le compte bancaire.

• Si la méthode de paiement actuelle pour ce courtier est "Paiement par chèque" et vous voulez la changer pour "Transfert électronique", vous devez cocher la case Dépôt direct et entrer les numéros de Transit , d’Institution et de Compte bancaire appropriés. Si la méthode de paiement actuelle pour ce courtier est "Transfert électronique", vous pouvez modifier les informations du compte bancaire pour les TEF (transferts électroniques de fonds).
  • Dépôt direct : Le paiement sera déposé dans le compte bancaire du courtier.
  • Prélèvement automatique : Le paiement sera prélevé du compte bancaire du courtier (par exemple, pour payer des factures mensuelles). Si vous désirez cette option, vous devez contacter le soutien technique.

NOTE : Il faut ajouter "0" devant le numéro d’institution à 3 chiffres.

• Cliquez sur ** Traiter** pour enregistrer les modifications.

Compte bancaire d’un courtier incorporé

Lorsqu’un courtier s’incorpore, en plus d’ajouter un compte bancaire comme décrit ci-dessus, il est important d’aller ajouter un compte bancaire dans la section "Incorporation" de son profil.

• Dans le profil du courtier incorporé, rendez-vous à la section "Incorporation".

• Cliquez sur l’icône Modifier dans Compte bancaire.

• Si la méthode de paiement actuelle pour ce courtier est "Paiement par chèque" et vous voulez la changer pour "Transfert électronique", vous devez cocher la case Dépôt direct et entrer les numéros de Transit , d’Institution et de Compte bancaire appropriés. Si la méthode de paiement actuelle pour ce courtier est "Transfert électronique", vous pouvez modifier les informations du compte bancaire pour les TEF (transferts électroniques de fonds).
  • Dépôt direct : Le paiement sera déposé dans le compte bancaire du courtier.
  • Prélèvement automatique : Le paiement sera prélevé du compte bancaire du courtier (par exemple, pour payer des factures mensuelles). Si vous désirez cette option, vous devez contacter le soutien technique.

NOTE : Il faut ajouter "0" devant le numéro d’institution à 3 chiffres.

• Cliquez sur ** Traiter** pour enregistrer les informations.