Ajouter/Modifier/Activer une question CANAFE

Lorsqu’un courtier crée une vente, il doit répondre à une liste de questions CANAFE qui doivent avoir été activées par l’agence. Il est possible d’ajouter et de modifier une question dans cette liste.

NOTE : Il y a une question obligatoire à laquelle les courtiers doivent répondre et qui n’apparaît pas dans la Liste des questions CANAFE. Cette question est : "Hormis la transaction actuelle, ce client a-t-il effectué au moins 2 autres transactions (vente ou achat) avec votre agence au cours des cinq dernières années?" Il est possible de modifier cette question dans les configurations globales mais elle doit toujours faire référence aux relations d’affaires.

Informations

Il est possible de configurer la réponse par défaut aux questions CANAFE via les configurations d’un département. À partir du menu Principal >> Config. >> Liste des configurations par département. Cliquez sur le Département désiré. Dans l’onglet "Immobilier", sélectionnez la Valeur par défaut dans le module CANAFE ("Aucune" ou "Non") et cliquez sur Traiter.

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Ajouter une question CANAFE**

• À partir du menu Principal >> Immobilier >> CANAFE >> Liste des questions CANAFE.

• Cliquez sur Actions >> Nouvelle question.

• Active sera cochée lorsque la question est active. Pour désactiver une question, décochez cette case.

• Sélectionnez le Type de transaction désiré : "Inscription" ou "Vente".

• Option de choix de réponse :

  • Oui - Non
  • Oui - Non - N/A ( N/A = Non applicable)
  • Champ texte : Le courtier pourra inscrire une réponse autre que "Oui" ou "Non" dans le champ prévu à cet effet.

• Avis à l’agent de conformité si la réponse est : Sélectionnez "Oui" (ou "Non" ou "Champ texte") si vous voulez que l’agent de conformité reçoive un avis par courriel lorsqu’un contact répond "Oui" (ou "Non" ou "Champ texte") à cette question CANAFE. Si vous ne voulez pas qu’il reçoive d’avis à propos de la réponse, sélectionnez "Ne pas recevoir d’avis".

Informations

Il est possible de configurer l’adresse courriel de l’agent de conformité via les configurations d’un département. À partir du menu Principal >> Config. >> Liste des configurations par département. Cliquez sur le Département désiré. Dans l’onglet "Immobilier", entrez l’adresse Courriel de l’agent de vérification de conformité dans le champ et cliquez sur Traiter.

• Case de commentaires obligatoire par le courtier si la réponse est : Sélectionnez la réponse désirée (Non , Oui ou Champ texte) qui obligera le courtier à inscrire un commentaire dans la case.

• Entrez une Question CANAFE en français ainsi qu’en anglais.

• Cliquez sur Traiter et la question CANAFE sera ajoutée dans le système.

NOTE : Par défaut, cette nouvelle question CANAFE ne sera pas en vigueur dans les transactions antérieures à la date de création de cette question. Si vous voulez que la question apparaisse dans une transaction antérieure, vous devez aller dans la section "Inscription" ou "Vente non notariée" de la transaction, cliquez sur les nombres à droite du champ CANAFE pour faire apparaître les questions CANAFE. Cliquez sur l’icône Flèches bleues (Rafraîchir) pour ajouter la nouvelle question.

Modifier****une question CANAFE

• Pour modifier une question CANAFE existante, sélectionnez-la à partir de la Liste des questions CANAFE.

• Cliquez sur Actions >> Modifier la question.

• Effectuez les changements désirés et cliquez sur Traiter pour les enregistrer.

ATTENTION

NE PAS modifier une question CANAFE si celle-ci change complètement. Plutôt mettre la question inactive et ensuite créer une nouvelle question.

Activer les****questions CANAFE

Afin que les courtiers puissent répondre aux questions CANAFE dans une transaction, ces questions doivent avoir été activées.

• À partir de la transaction désirée, cliquez sur Actions >> Modifier la transaction.

• Pour activer les questions CANAFE pour le courtier du vendeur, rendez-vous à la section "Informations de l’inscription".

• Cochez la case Activer les questions CANAFE.

• Cliquez sur Traiter.

• Pour activer les questions CANAFE pour le courtier de l’acheteur, rendez-vous à la section "Informations de la vente".

• Cochez la case Activer les questions CANAFE.

• Cliquez sur Traiter.