Gestion de la page d'accueil - Transactions en attente de validation par la direction/administration

Toutes les transactions qui doivent être validées par la direction et/ou l’administration s’affichent dans la page d’accueil sous les messages suivants :

• "Inscriptions en attente de validation par la direction"

• "Ventes en attente de validation par la direction"

• "Inscriptions en attente de validation par l’administration"

• "Ventes en attente de validation par l’administration"

Configurer la validation par la direction/administration

Pour toutes les transactions d’un courtier

• Cliquez sur l’icône Courtiers

ou à partir du menu Principal >> Immobilier >> Configuration Immobilier >> Courtiers.

• Cliquez sur le nom du courtier désiré.

• Cliquez sur Actions >> Modifier le courtier.

• Cochez la case Par la d****irection et/ou Par l’administration en dessous de En attente de validation**** pour que toutes les transactions créées par cet utilisateur soient validées par la direction et/ou l’administration.

• Cliquez sur Traiter.

Pour toutes les transactions d’un utilisateur

• À partir du menu Principal >> Admin >> Configuration Admin >> Utilisateurs.

• Cliquez sur le nom de l’utilisateur désiré.

• Cliquez sur Actions >> Modifier l’utilisateur.

• Cochez la case Direction et/ou Administration en dessous de En attente de validation**** pour que toutes les transactions créées par cet utilisateur soient validées par la direction et/ou l’administration.

• Cliquez sur Traiter.

Pour une transaction en particulier

• Cliquez sur l’icône Liste des transactions

ou à partir du Menu principal >> Immobilier >> Transactions >> Transactions.

• Cliquez sur la transaction désirée.

• Cliquez sur Actions >> Modifier la transaction.

NOTE : Il y a une option En attente de validation dans la section "Inscription" ainsi que dans la section "Vente" de la transaction.

• Cochez la case Direction et/ou Administration en dessous de En attente de validation.

• Cliquez sur Traiter.

• Une fois que la validation en attente a été activée, vous pourrez voir la demande directement dans le dossier. Si vous cliquez sur l’icône à gauche de Administration ou Direction , vous verrez qui a demandé la validation et quand elle a été demandée.

Valider une transaction**

• À partir de la page d’accueil, cliquez sur le nombre à côté du message "En attente de validation".

Avertissement

Pour valider une transaction par la direction ou l’administration, l’utilisateur doit avoir l’autorisation. Sinon, il verra la requête mais il ne pourra pas valider la transaction. Pour plus d’informations, voir l’article Autorisations d’un utilisateur Admin - Transactions immobilières.

• Le système affichera toutes les transactions nécessitant une validation et vous serez en mesure de filtrer par Département (bureau).

• Pour les inscriptions, la Date affichée dans la liste est la date d’inscription.

• Pour les ventes, la Date affichée dans la liste est la date de transaction. La colonne Documents indique le nombre de documents téléchargés dans la GED.

• Cliquez sur l’Adresse , l’Étape ou la Date de la transaction désirée pour l’afficher.

• Cliquez sur l’icône à gauche de Administration ou Direction.

• Sélectionnez Valider le dossier.

NOTE : Il est possible d’annuler une requête en cliquant sur Retirer la demande de validation.

• Cliquez sur Traiter.

• Une fois la validation complétée, le message disparaîtra de la page d’accueil et les informations de la validation seront affichées dans le dossier.

• Le même dossier peut être validé plus d’une fois.