Rapport des documents requis

Si vous voulez savoir s’il manque des documents requis dans un type de dossier et pour un ou des courtiers/sous-franchisés en particulier, vous pouvez produire un rapport des documents requis.

• À partir du Menu principal >> Rapport >> Rapports d’agence >> Rapport des documents requis.

• Documents requis dans : Sélectionnez dans quel type de dossier vous voulez savoir s’il manque des documents requis (Inscription , Non notariée , Contrat de courtage d’achat ou Autre revenu.

• Sélectionnez les Courtiers/Sous-franchisés et Documents requis désirés à l’aide des flèches vertes. La flèche double permet de tout sélectionner d’un seul clic alors que la flèche simple n’en sélectionne qu’un à la fois.

Vous pouvez double-cliquer sur un courtier/sous-franchisé ou document requis pour le sélectionner au lieu d’utiliser la flèche verte.

• Vous pouvez ajouter des filtres comme :

  • Inclure les dossiers nouvellement importés : Les documents requis manquant dans les nouveaux dossiers seront inclus.
  • Inclure les ventes notariées : Les ventes qui ont été notariées, même s’il manquait des documents requis, seront inclus.
  • Inclure les courtiers/sous-franchisés inactifs : Tous les courtiers, même ceux qui ne sont plus dans l’agence, qui ont des documents requis manquant dans leurs dossiers seront inclus.
  • Ignorer la limite de 3 envois : Les dossiers avec des documents requis non obligatoire manquant pour lesquels la limite de 3 envois a été atteinte seront inclus.
  • Département : Sélectionnez le département désiré, si applicable à votre agence.

• Choisissez l’Affichage du rapport :

  • "Global" : Pour une transaction donnée, les documents requis manquant au dossier seront affichés ainsi que tous les courtiers impliqués dans cette transaction. La Méthode d’envoi du rapport est "Impression". Cliquez sur Traiter pour afficher le rapport à imprimer.

• * "Par courtier" : Pour un courtier donné, toutes les transactions dans lesquelles il est impliqué et dont il manque des documents requis seront affichées. Si plus d’un courtier a été sélectionné, ils apparaîtront en ordre alphabétique de nom de famille sur le rapport. La **Méthode d’envoi** du rapport est soit "Impression" ou "Selon la préférence" (qui est indiquée dans le profil du courtier, c’est-à-dire "Impression" ou "Courriel"). Cliquez sur **Traiter** pour afficher le rapport à imprimer ou l’envoyer par courriel au courtier.
  

NOTE : Vous avez la possibilité de programmer l’envoi automatique du Rapport des documents requis à la fréquence et aux courtiers désirés. Pour plus d’informations sur cette programmation, voir l’article Notifications des documents requis.