Compte bancaire d'un client

Une fois un client créé, si vous avez sélectionné la méthode de paiement par transfert électronique, vous devez ajouter un compte bancaire dans le profil de ce client. Par la suite, s’il y a des changements à apporter dans les informations du compte bancaire, vous pouvez aller les modifier.

NOTE : Pour créer un client, voir l’article Ajouter/Modifier un client.

• À partir du profil d’un client, cliquez sur Actions >> Modifier le compte bancaire.

• Si la méthode de paiement actuelle pour ce client est "Paiement par chèque" et vous voulez la changer pour "Transfert électronique", vous devez cocher la case ** Dépôt direct** et entrer les numéros de Transit , d’Institution et de Compte bancaire appropriés. Si la méthode de paiement actuelle pour ce client est "Transfert électronique", vous pouvez modifier les informations du compte bancaire pour les TEF (transferts électroniques de fonds).
  • Dépôt direct : Le paiement sera déposé dans le compte bancaire du client.
  • Prélèvement automatique : Le paiement sera prélevé du compte bancaire du client (par exemple, pour payer des factures mensuelles). Si vous désirez cette option, vous devez contacter le soutien technique.

NOTE : Il faut ajouter "0" devant le numéro d’institution à 3 chiffres.

• Cliquez sur ** Traiter** pour enregistrer les modifications.