Ajouter/Modifier une catégorie de facturation

Lorsque vous ajoutez une charge manuellement dans un tableau de facturation d’un client ou d’un courtier, vous devez sélectionner une catégorie de facturation à partir de la liste. Il est possible d’ajouter et de modifier une catégorie de facturation dans cette liste.

Ajouter une catégorie de facturation

• À partir du menu Principal >> CAR >> Configuration CAR >> Catégories de facturation.

• Cliquez sur Actions >> Nouvelle catégorie de facturation.

• Entrez une Description de la catégorie de facturation en français ainsi qu’en anglais.

Avertissement

Lorsque vous aurez cliqué sur Traiter , la description ne sera plus modifiable.

• Commencez à taper le nom ou le code du Compte de GL désiré dans le champ et sélectionnez-le à partir de la liste.

• Afficher le mois : Sélectionnez quel mois sera affiché sur la facture :

  • "Non" : Le mois ne sera pas affiché sur la facture.
  • "Précédent" : Par exemple, si la facturation est faite en date du 1er mai pour le mois d’avril.
  • "Courant" : Par exemple, si la facturation est faite en date du 1er juin pour le mois de juin.
  • "Suivant" : Par exemple, si la facturation est faite en date du 1er mai pour le mois de juin.

NOTE : Le compte de GL et le mois que vous attribuez à une catégorie seront automatiquement inscrits si vous sélectionnez cette catégorie lors de l’ajout manuel d’une charge.

• Revenu reporté : Prenons cet exemple : Vous avez sélectionnez "Suivant" pour le champ Afficher le mois. En date du 31 décembre, vous chargez vos clients pour le mois de janvier. Si vous cochez cette case, le 31 décembre, il y aura une écriture dans votre compte de GL "revenu reporté" et en janvier, il y aura une écriture réelle, c’est-à-dire que le revenu reporté sera renversé et affectera les vrais comptes de revenu. Si vous ne cochez pas cette case, le revenu de frais sera comptabilisé au 31 décembre.

NOTE : L’optionRevenu reporté s’applique seulement dans le cas où vous sélectionnez "Suivant" pour le champ Afficher le mois.

• Cliquez sur Traiter et la catégorie de facturation sera ajoutée dans le système.

Modifier****une catégorie de facturation

• Pour modifier une catégorie de facturation existante, sélectionnez-la à partir de la Liste des catégories de facturation.

• Cliquez sur Actions >> Modifier la catégorie de facturation.

• Effectuez les changements désirés et cliquez sur Traiter pour les enregistrer.