Demander une avance sur rétribution dans une transaction - Administration ​

Lorsqu’une vente est non notariée, les courtiers ont la possibilité d’obtenir une avance de rétribution d’un escompteur (prêteur). L’escompteur peut être :

  • Le bureau (agence).
  • Une compagnie externe (exemple : Comm Plus) : La compagnie émet un chèque à l’agence, l’agence dépose le chèque et transmet l’argent au courtier. L’agence recevra un document de la compagnie pour savoir le montant de frais ou d’intérêts et le montant du paiement.
  • Les Solutions eZmax avec son service eZcom : Module à activer.

Demander une avance sur rétribution à l’agence ou une compagnie externe

  • À partir de la transaction désirée, rendez-vous à la section "Vente non notariée"/"Avances sur rétribution".
  • Cliquez sur l’icône Fiche avec un +.

Onglet "Autres escompteurs" - Section "Avance sur rétribution"

  • Sélectionnez le Courtier/Sous-franchisé qui demande l’avance. Dans cet exemple : Carole-Anne Hébert.

  • Sélectionnez qui prête l’argent (champ Escompteur) : Le Bureau (agence) ou une compagnie externe à partir de la liste déroulante (ex. : Comm Plus).

  • Entrez la Date et le Montant prêté. Dans cet exemple : 2000.00$.

Avertissement

Le montant de l’avance sur rétribution du courtier doit être inférieur au montant total de sa rétribution pour cette transaction. Il faut donc tenir compte des taxes, des frais de rétribution, etc. qui seront à payer lors du calcul de rétribution.

Onglet "Autres escompteurs" - Section "Facturation"

  • Vous pouvez ajouter un montant pour des Frais (taxables) ou des Intérêts (non taxables). Dans cet exemple : 150.00$ d’intérêts.

  • Entrez la Date désirée de la facture. La ** Période** sera automatiquement entrée en fonction de la date entrée.

Avertissement

Veuillez vous assurer que la date entrée est la même que la période comptable sélectionnée.

  • Le montant que le courtier recevra du prêteur apparaît dans le bas de la section. Dans cet exemple : 1850.00$.

NOTE : Le montant que le courtier devra rembourser au prêteur est celui qui a été entré dans le champ Montant de la section "Avance sur rétribution". Dans cet exemple : 2000.00$.

  • Cliquez sur Traiter.
  • Sélectionnez la Méthode de paiement désirée et cliquez sur Traiter.
  • Le montant de l’avance sur rétribution apparaît automatiquement dans la nouvelle préparation de paiement. Dans cet exemple : 1850.00$.

NOTE : Vous pouvez ajouter des factures de ce courtier en cliquant sur l’icône Fiche bleue (Sélection des factures).

  • Vérifiez si la Date de paiement vous convient (la date d’aujourd’hui est automatiquement affichée). La ** Période comptable** sera automatiquement entrée en fonction de la date de paiement entrée.

Avertissement

Veuillez vous assurer que la date entrée est la même que la période comptable sélectionnée.

Méthode de paiement : Chèque

  • Vous pouvez ajouter un Détail et/ou une Description qui apparaîtra sur le bordereau du chèque.

  • Si vous effectuez un chèque à la main, saisissez le numéro de ce chèque en haut dans le champ Numéro de chèque (Si manuel).

  • Cliquez sur Traiter pour seulement préparer le chèque et l’imprimer plus tard.

NOTE : Si vous cliquez sur Traiter et Imprimer, vous accéderez à la fenêtre pour imprimer le chèque immédiatement.

Méthode de paiement : Transfert électronique de fonds (TEF)

  • Vous pouvez ajouter un Détail et/ou une Description qui apparaîtra sur le bordereau de paiement.

  • Cliquez sur Traiter et la préparation du paiement par transfert électronique sera ajoutée dans le système.

  • À partir de la page d’accueil, cliquez sur "Transferts électroniques non transmis". Pour la suite des étapes, voir l’article Préparation de paiement par transfert électronique - Immobilier.

Ajouter un dépôt si l’escompteur est une compagnie externe**

En plus des étapes précédentes, l’agence doit aussi faire un dépôt lorsque l’escompteur est une compagnie externe.

  • À partir du menu Principal, cliquez sur l’icône Caisse enregistreuse

ou Comptes à recevoir >> Liste des dépôts, cliquez sur Actions >> Nouveau dépôt.

  • À partir de la liste déroulante, sélectionnez le Compte bancaire dans lequel vous voulez déposer.
  • Cliquez sur le bouton Crochet.

  • Dans le champ Fournisseur , sélectionnez qui a prêté l’argent (l’escompteur) à partir de la liste déroulante. Dans cet exemple : Comm Plus.

  • Appuyez sur la touche TAB de votre clavier.

  • Cliquez sur l’icône Fiche jaune (Sélection des avances sur rétribution).
  • Cochez l’avance sur rétribution désirée et cliquez sur Traiter. Dans cet exemple, 1850.00$ a été prêté à Carole-Anne Hébert.

  • Entrez la Date du dépôt et le Numéro de dépôt.

  • Cliquez sur Traiter.

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