Nouveau prélèvement automatique - Immobilier

Le prélèvement automatique est utilisé pour prélever directement un montant d’argent dans le compte bancaire d’un client ou d’un courtier pour ensuite le déposer automatiquement.

NOTE : Si vous désirez utiliser cette fonction, vous devez contacter le soutien technique.

Avertissement

Dans le profil du client ou courtier, vous devez cliquer sur Actions >> Modifier le compte bancaire, cochez Prélèvement automatique et entrez les numéros de Transit , Institution et Compte.

De plus, si le courtier est incorporé, dans son profil à la section "Incorporation", vous devez cliquer sur l’icône Fiche avec un Crayon (Modifier) pour cocher Prélèvement automatique et entrer les numéros de Transit , Institution et Compte.

Pour plus d’informations, voir les articles Compte bancaire d’un client et Compte bancaire d’un courtier.

• À partir du menu Principal >> CAR >> Paiement de factures par rélèvement automatique, ou ;

• À partir du menu Principal >> CAR >> Dépôts, cliquez sur Actions >> Nouveau prélèvement automatique.

• La Méthode de paiement sera "Prélèvement automatique".

• Inscrivez un Numéro de dépôt car le système déposera l’argent qui sera prélevé. Suggestion : PA-AAMMJJ qui signifie "Prélèvement Automatique - Date du prélèvement".

• Entrez la Date du prélèvement.

• Sélectionnez le Type de facture : "Toutes", "Régulières" (par défaut), "Financées", "Rétributions", "Avances sur Rétribution".

• Par défaut, tous les Clients /Courtiers seront sélectionnés. Si vous voulez en désélectionner, utilisez les flèches vertes. La flèche double permet de désélectionner tous les clients/courtiers d’un seul clic alors que la flèche simple n’en désélectionne qu’un à la fois.

Vous pouvez double-cliquer sur un client/courtier pour le désélectionner au lieu d’utiliser la flèche verte.

• Vous pouvez aussi sélectionner tous les clients/courtiers d’un Département à l’aide de la flèche double, si applicable.

• Cliquez sur Traiter.

• Par défaut, toutes les factures seront sélectionnées, mais vous pouvez en décocher.

• Cliquez sur Traiter et le dépôt se fera automatiquement.

• Ce dépôt se retrouvera dans la Liste des dépôts.

• Vous pouvez ajouter des documents dans la GED (Gestion électronique des documents) en cliquant sur l’icône Gestion des documents

située dans le haut à gauche de la page. Pour plus d’informations, voir l’article Ajouter des documents dans la GED.

• À partir du menu Actions, vous avez la possibilité de :
  • Télécharger le fichier : Cliquez sur Ouvrir ou Enregistrer.

NOTE : Vous devez déposer ce fichier sur le site de votre banque afin qu’il soit traité.

• * Imprimer le bordereau :  
  

* Envoyer le bordereau selon la préférence : C’est-à-dire selon la méthode d’envoi sélectionnée dans le profil du client ou du courtier ("Impression" ou "Courriel"). Pour plus d’informations, voir les articles [Ajouter/Modifier un client](../configurations/adding-editing-client.md) et [Ajouter un courtier régulier et/ou incorporé](../../real-estate/agents/adding-regular-and-or-incorporated-agent.md).