Imported Sales

Lorsqu’un courtier crée une nouvelle vente dans le système, le message "Ventes importées" s’affiche dans votre page d’accueil. Vous devez vérifier les informations de cette vente pour ensuite la transférer à l’étape non notariée.

• Dans votre page d’accueil, repérez le message "Ventes importées".

• Cliquez sur le nombre à droite pour accéder à la Liste des ventes nouvellement importées.

• Cliquez sur l’Adresse de la transaction désirée.

• L’Étape de la transaction sera "Nouvelle vente" et elle est présentement dans la liste des transactions sous l’onglet "Nouvelles ventes".

• Effectuez la vérification des informations entrées par le courtier (date, montant, courtier, répartition des rétributions, etc.) en utilisant les documents dans la GED (ex. : Promesse d’achat).

• Après la vérification, cliquez sur Actions >> Modifier la transaction.

• Effectuez les changements désirés et/ou ajoutez des informations (ex. : Informations du notaire), s’il y a lieu, et cliquez sur Traiter.

NOTE : Même si vous n’avez pas de modifications à effectuer dans la transaction, vous devez cliquer sur Actions >> Modifier la transaction et cliquez sur Traiter pour que l’étape passe de "Nouvelle vente" à "Non notariée".

• L’Étape de la transaction sera maintenant "Non notariée" et elle se retrouvera dans la liste des transactions sous l’onglet "Non notariées".